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浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

编辑:admin 日期:2022-05-03 02:10 分类:半容积式水加热器 点击:
简介:注1:薪酬/独立董事津贴系发行人董事、监事、高级管理人员2021年度在发行人处领取的税前薪酬。 截至本招股意向书摘要签署之日,卜晓华直接持有发行人4,200.00万股股份,占发行人股份总数的54.04%;同时,卜晓华为宁波联翔的执行事务合伙人,通过宁波联翔间接

  注1:薪酬/独立董事津贴系发行人董事、监事、高级管理人员2021年度在发行人处领取的税前薪酬。

  截至本招股意向书摘要签署之日,卜晓华直接持有发行人4,200.00万股股份,占发行人股份总数的54.04%;同时,卜晓华为宁波联翔的执行事务合伙人,通过宁波联翔间接控制发行人375.00万股股份,占发行人股份总数的4.83%;同时,卜晓华之子卜嘉翔、卜嘉城合计持有发行人1,500.00万股股份,占发行人股份总数的19.30%。因卜嘉翔、卜嘉城尚未成年,其所对应的股东权利由其监护人卜晓华代为行使,因此卜晓华合计控制发行人6,075.00万股股份,占发行人股份总数的78.17%。

  卜晓华先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年8月至1995年7月,任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员;1995年8月至2001年11月,任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理;2001年12月至2004年6月,任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员;2004年7月至2016年12月,任联翔有限执行董事、总经理;2014年11月至2015年12月,任杭州友银网络科技有限公司执行董事;2016年1月至2017年7月,任杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理;2017年1月至2017年8月,任上海构巢家居科技有限公司执行董事;2020年6月至2021年2月,任嘉兴威扬医疗用品有限公司执行董事;2014年12月至2021年5月,任领绣家居执行董事、经理;2021年6月至今,任领绣家居执行董事;2020年3月至今,任领绣传媒执行董事、经理;2016年12月至今,任联翔股份董事长、总经理。

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”),经注册会计师核验的本公司报告期内非经常性损益如下:

  按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

  报告期内各期末,公司资产总额总体呈增长趋势,分别为31,460.17万元、39,139.01万元及42,044.93万元,其中2019年末资产总额的增长主要系公司业务增长使得盈余增加,2020年末资产总额的增长主要系公司当年引入新股东德华兔宝宝的投资,2021年末资产总额的增长主要系公司在利润分配后的留存盈余。

  报告期内各期末,公司流动资产占资产总额比重分别为50.86%、45.55%及48.22%,非流动资产占资产总额比重分别为49.14%、54.45%及51.78%。

  2019年末,公司非流动资产占资产总额比重有所上升,主要系2019年度公司新建厂房及立体仓库。

  2020年末,公司非流动资产占资产总额比重进一步上升,主要系公司为实施募投项目,通过招拍挂方式取得了募投项目的土地使用权。

  2021年末,公司非流动资产占资产总额比重有所下降,主要系公司货币资金增加导致流动资产占资产总额比重提高。

  公司负债主要为流动负债。报告期内各期末,公司流动负债分别为13,182.55万元、10,489.92万元及8,594.79万元,占负债总额的比例均超过99%。

  2019年末,公司流动负债较较高主要系期末分配股利还未支付导致其他应付款增加所致。

  非流动负债部分只包括其他非流动负债,主要为公司自2020年度执行新收入准则,将合同负债及对应的暂估增值税超过一年的部分列示为其他非流动负债。2021年末预收货款超过一年的部分有所下降,从而使得其他非流动负债减少。

  2020年末,公司流动负债较2019年末减少2,692.63万元,主要系公司2019年12月公司股东大会决议分红3,862.50万元(含税),截至2019年末,相关分红尚未支付,扣除应代扣代缴的个人所得税,2019年末应付股利余额较高。

  2021年末,公司流动负债较2020年末减少1,895.13万元,主要系2021年,公司在达到与供应商约定的付款条件时向其支付货款,使得应付账款减少1,715.31万元。

  2019年度,公司营业收入及各项利润指标相对较好,主要原因系:①通过多年积累,公司产品质量良好,品牌知名度较高,公司依靠自身的竞争优势,加强了市场开拓力度,经销商数量持续增长,公司营销网络覆盖范围进一步增强;②通过持续工艺改进,提高生产效率,同时依靠精美的图案设计和研发投入,不断推出新产品,公司保持了较高的毛利率水平,提高了公司盈利能力和利润质量;③严格的质量管控和较为完善的售后服务,为公司市场开拓和利润增长提供了有效保障。

  2020年度,公司营业收入及各项利润同比出现下降,主要系上半年受疫情影响,经销商订单需求量减少,随着国内疫情得到有效控制,下半年公司业务逐渐恢复至正常水平,但全年销售收入仍出现同比下降的情况。

  2021年度,新冠疫情进入常态化阶段,但由于国外疫情依然严峻,国内疫情呈多点散发态势,在该等情况下,发行人实现营业收入金额27,936.06万元,较2020年度增长9.86%,实现净利润6,704.67万元,较2020年度增长5.16%。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,902.42万元、9,276.17万元及6,282.74万元。

  报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,548.57万元、-7,391.66万元及-2,462.58万元。

  报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,850.00万元、22.32万元及-2,020.73万元。

  2019年1月20日,公司召开2019年第一次临时股东大会,决议以2018年12月31日总股本2,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.5元(含税),共计分配股利2,500万元。该次股利分配方案已实施完毕。

  2019年11月7日,公司召开2019年第二次临时股东大会,决议以2019年8月31日总股本2,000万股为基数,按每10股转增27.5股,以资本公积5,500万元向全体股东转增5,500万股。该次股利分配方案已实施完毕。

  2019年12月22日,公司召开2019年第三次临时股东大会,决议以2019年11月30日总股本7,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.15元(含税),共计分配股利3,862.50万元。该次股利分配方案已实施完毕。

  2021年1月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,决议以2020年12月31日总股本7,772.025万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),共计分配股利2,020.73万元。该次股利分配方案已实施完毕。

  根据公司第二届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会,公司本次发行如最终获得中国证监会的核准并上市完成后,本次发行前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

  本次发行上市后的股利分配政策参见本招股意向书摘要“第一节/七/(二)本次发行上市后的股利分配政策”的相关内容。

  截至报告期期末,发行人拥有2家全资子公司,无参股公司;报告期期后截至本招股意向书摘要签署日,发行人与浙江美壁科技有限公司共同新设1家子公司。具体情况如下:

  本次募集资金运用根据公司发展战略,围绕公司主营业务进行。公司第二届董事会第七次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行上市募集资金投资项目及其可行性的议案》,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议调整公司IPO募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额的议案》,决定利用上市募集资金投资“年产350万米无缝墙布建设项目”及“年产108万米窗帘建设项目”和“墙面材料研发中心建设项目”。

  本次发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投入“年产350万米无缝墙布建设项目”、“年产108万米窗帘建设项目”和“墙面材料研发中心建设项目”,具体项目及投资金额如下表所示:

  注:根据根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》,年产108万米窗帘建设项目无需编制环境影响报告相关文件,该项目已经取得嘉兴市生态环境局海盐分局关于本项目无需环评的说明确认文件。

  如实际募集资金少于上述项目所需资金,资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决,保证项目的顺利实施。

  如果因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前需要进行先期投入的,公司将以自有资金或银行借款先行投入,待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的资金。

  公司产品及服务主要应用于室内墙面装饰领域,客户主要为家装消费者。下游墙面装饰行业的发展、消费者的消费意愿与消费水平与国民经济发展具有高度正相关关系。如果未来国家宏观经济增长放缓甚至停滞、市场物价上涨、消费者收入下降等经济形势变化,将对消费者就公司产品的消费意愿和消费能力带来不利影响,进而影响公司及所处行业的经营情况和未来发展。

  发行人所处行业发展与房地产市场的发展存在很高的关联性。近年来,为抑制我国部分地区过热的房地产经济,保障我国房地产市场平稳健康发展,国家出台了一系列房地产调控政策,对新建住宅和二手房屋销售带来一定波动影响。

  由于房屋室内墙面装饰需求主要来自新建住宅装修、存量房和二手房的二次装修,因此新建住宅、二手房住宅成交量下降将直接影响以墙布为代表的室内墙面装饰材料消费,也将对公司的业务发展及经营情况带来不利影响。

  由于墙布初期小规模加工制造的投资规模要求相对较低,我国从事墙布制造的企业数量众多。当前墙布行业为依然处于分散竞争阶段,企业整体规模较小,行业集中度不高,产品同质化较为严重,不同企业、不同品牌墙布之间竞争激烈。部分小微企业忽视产品设计、质量控制等方面,主要聚焦于产品的低价推广,通过降价等方式增加销售收入,对发行人盈利造成压力。

  另外,鉴于墙布产品相较于墙纸等其他产品所具有的的防水抑菌、施工便捷、触感出色等优势,部分传统墙纸企业开始谋求产品转型,涉足墙布产品,墙纸和墙布行业逐步渗透融合,进一步加大了墙布的行业竞争。

  发行人未来如不能通过提高行业集中度、增加产品壁垒、提升设计研发能力等方式提升竞争力,将对公司业务发展及盈利能力带来一定的不利影响。

  2020年初以来,我国及世界各国陆续发生了新型冠状病毒肺炎疫情。包括公司上下游产业在内的全国各行业均遭受了不同程度的影响。发行人的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。

  新冠疫情已对公司2020年上半年的业绩产生不利影响,公司2020年上半年营业收入7,259.85万元,较前一年度同期下降39.42%。伴随国内新冠疫情自2020年逐步得到控制,2020年下半年公司实现营业收入18,169.13万元,较前一年度同期增长2.23%。2021年公司营业收入27,936.06万元,较2020年全年增长9.86%,新冠疫情对公司业务的负面影响已经减弱。

  目前,国内新冠疫情外防输入、内防反弹的形势依然严峻,若未来再次在国内大规模爆发,则可能对公司产品生产、销售渠道和消费者消费选择带来不利影响,从而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

  公司采用经销为主的销售模式,报告期内公司经销销售收入占主营业务收入均在97%以上。公司建立了较为完善的经销商管理体系和经销商销售网络,经销商门店已覆盖全国绝大部分省市自治区,公司借助经销商快速建立销售网络,扩大市场占有率的同时,亦是通过经销商门店进一步贴近消费者,提高品牌知名度。

  未来随着经销商数量持续增加,经销渠道的持续下沉,公司经销商管理的难度也将进一步加大。若公司对经销商的管理不能持续完善,则可能会出现经销商在经营中出现违背违反公司要求、服务质量下降、市场反应迟缓等问题,从而影响公司品牌建设和产品销售,对公司整体经营业绩带来不利影响。

  公司深耕墙布行业多年,其“领绣(LEADSHOW)”和“领绣墙布菁华”以品类丰富、质量严苛、设计高端等品牌形象得到了众多经销商和终端用户的认可,成为了墙布领域的领导品牌之一。

  公司产品经销范围广,产品种类设计多,截至2021年12月31日,公司共取得专利292项,商标161项,著作权308项。

  由于公司商标、品牌和设计具有较强的市场影响力,容易成为其他一些墙布厂商品牌宣传、产品设计等的模仿目标。公司采取了申请专利和版权、售前保密等一系列的措施保护品牌和设计等不被仿冒,但由于公司产品在市场流通广泛,未来若公司产品被仿制或品牌被仿冒的情况出现,将对公司的经营业绩造成不良影响。

  当前室内墙面装饰需求个性化的特征逐渐显著。随着社会发展和风尚潮流不断改变,消费者对墙面装饰产品的色彩、图案、风格、质感有了新要求,近几年,时尚、简约风格开始在墙面装饰市场流行,以提花墙布、简约风格刺绣墙布为代表的产品类型较传统中式循环刺绣墙布更加受到市场追捧。

  报告期内,公司循环刺绣墙布销售收入出现下滑,分别为3,979.99万元、1,545.01万元和1,213.05万元,而提花墙布销售收入持续增加,分别为18,967.30万元、19,264.23万元和21,478.72万元。

  公司持续进行产品设计创新以引领墙面装饰材料的市场潮流,保证公司产品的市场竞争力。如公司产品设计创新不能跟上行业发展的速度,或者不能适应市场潮流变化需求,或者更具有市场吸引力或竞争力的室内墙面装饰材料进入市场,将对公司产品的市场竞争力带来冲击,进而对公司整体盈利能力造成不利影响。

  过去墙布行业领先企业主要聚焦于中高端、高端市场,产品定价较高,为了培育市场、扩大消费群体,行业内领先企业可能通过推出新品类产品来下探墙布整体定位、降低墙布产品平均价格等方式扩大墙布在室内墙面装饰行业的市场占有率。

  同时,伴随墙布行业快速发展,行业内涌现出了一批有实力的墙布企业,其他室内墙面装饰材料制造企业也开始进入墙布行业。未来,行业内企业实力和数量增加可能导致墙布产品市场竞争加剧。墙布企业可能通过降低同类产品单价、加大促销力度等方式抢占产品市场份额。

  此外,由于家装及审美风尚潮流不断变化,未来一段时期内单价更低、加工设计更加简约的墙布品类可能受到消费者的追捧。墙布企业为顺应市场需求变化,将调整产品结构,扩大单价较低产品的生产规模,降低产品平均单价。

  报告期内,发行人主要墙布产品均价呈现下降趋势,其中独画刺绣墙布、循环刺绣墙布、提花墙布单价分别由2019年的536.30元/米、240.33元/米、87.39元/米下降至2021年的460.28元/米、231.96元/米和69.98元/米。受到产品定位下探、市场竞争加剧、行业潮流变动等综合因素影响,未来公司主要墙布产品的均价可能出现降低的风险。

  刺绣墙布的研发制造前段核心工序包括电脑制版环节,发行人制版人员会使用电脑软件逐针逐线绘制各类刺绣墙布的花纹图案,并制作成刺绣墙布加工的电脑数字版本。每一个电脑数字版本明确了产品的刺绣工艺、线材搭配和针法流程,可以用于墙布加工设备进行规模化产品生产。

  报告期内,发行人将刺绣墙布的绣花加工主要交由外协厂商完成,外协厂商购置绣花设备并导入发行人自主设计的产品电脑数字版本进行规模化绣花加工。

  未来若公司产品的数字版本信息被泄露,将导致公司产品设计及加工技术的独立性和安全性受到损害,增加公司设计理念被盗取及产品被仿制的风险,进而对公司产品竞争力和盈利能力带来不利影响。

  报告期内,公司以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率分别为44.77%、22.45%和20.37%。本次发行完成后,公司净资产将会大幅增加,而募集资金投资项目需要一定的建设周期,项目的效益需在项目建成并稳定运行后才能体现。

  同时,本次发行募集资金投资项目建成投产后,每年固定资产折旧及无形资产摊销费用将相应增加,预计每年的新增折旧及摊销费用约为2,854.03万元。

  因此,公司净资产收益率在募集资金投资项目实施后的一定期限内存在下降的风险。

  公司本次募集资金拟投资于年产350万米无缝墙布建设项目、年产108万米窗帘建设项目和墙面材料研发中心建设项目。

  公司募集资金投资项目能否顺利实施对公司未来的发展战略、业务经营、财务状况会产生影响。若因国家政策、宏观经济、市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期、无法实施或无法实现预期收益,将会增加公司经营的不确定性。

  此外,项目投资建设后,公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张,需要公司在资源整合、新产品研发、市场开拓、质量管理、财务内控等诸多方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求,将对公司经营目标的实现产生不利影响。

  公司本次募集资金投资项目建设完成并达产后,公司墙布及窗帘产品的制造水平、供货能力均将得到显著提高。

  本次募投项目拟新增墙布年产能350万米,产能提升幅度较大,对公司市场开拓和产品推广提出了较高的要求。

  同时,本次募投项目拟新增窗帘年产能108万米,而报告期内公司窗帘类产品未进行规模化生产、销售收入较小。公司拟通过现有墙布销售网络及新建渠道进行窗帘产品推广,但是公司该销售模式尚处于初步推进阶段,未充分得到市场验证。此外,窗帘市场分散度较高,企业及品牌数量众多,产品竞争较为激烈。

  公司产能扩张计划是建立在对潜在市场、品牌实力、销售能力等多因素综合审慎分析的基础之上。虽然公司已经积累了一大批优质经销商客户,并制定了具有可行性的新增产能销售计划,但由于新产品推广工作依然存在一定不确定性,如果未来市场环境出现重大变化导致市场需求低于预期或公司市场开拓不能如期完成,募投项目新增的产能将存在一定的产能消化风险,募投项目经济效益可能低于预期。

  公司墙布产品的原材料主要为墙布底布,其中非刺绣墙布成本中原材料占比明显高于刺绣墙布产品。报告期内,随着非刺绣墙布产品产销规模及占比的逐渐扩大,原材料成本占主营业务成本比例逐渐上升,2019年、2020年及2021年原材料成本占主营业务成本的比例均超过50%。

  我国棉、麻、人造纤维等基础纺织原材料产量巨大,供应商众多,公司原材料市场供应相对充足。2020年末以来,受到宏观经济、市场供需等综合因素影响,公司原材料上游棉花等大宗产品价格有所上涨,致使公司原材料价格出现一定幅度上涨,因公司产品结构调整,报告期内原材料的综合采购价格并未上涨,但是,若未来公司上游市场持续上涨,将会提高原材料采购成本,导致公司存在盈利能力降低的风险。

  公司墙布产品风格各异、款式众多,公司需要结合客户订单需求和市场预测进行多种类型产品的生产,同时根据生产计划准备原材料。除了按照订单采购的原材料以外,为保证生产经营正常进行,提高市场响应速度,公司需保持一定的安全库存。

  近年来,随着公司规模的逐步提升,各期末存货余额较大,报告期各期末,公司存货账面价值分别为4,762.50万元、5,293.41万元和6,129.11万元。若未来部分产品市场价格出现下跌,或消费者偏好改变以及市场潮流的更迭幅度较大等均可能使公司部分原材料暂时被淘汰,导致公司存货将面临一定的贬值风险,对公司业绩产生不利影响。

  报告期内,公司毛利率水平整体较高,主营业务毛利率分别为53.26%、49.07%和49.19%。

  如果未来宏观环境变化、行业竞争加剧、消费者偏好改变或公司生产经营状况发生不利变化,公司会面临综合毛利率下滑风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。

  2018年11月、2021年12月,公司分别获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR3和编号为GR8的《高新技术企业证书》。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定及主管税务机关的认定后,在高新技术企业证书有效期内,公司可按15%的所得税优惠税率缴纳当年的企业所得税。未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩产生不利影响。

  公司的子公司领绣家居主要从事室内整体家装工程业务。我国对从事建筑业的企业实行市场准入制度和分级管理,相关企业需要具备经营资质方可开展业务,同时还需要遵守相关规定以持续满足资质要求。

  目前,领绣家居已经取得《建筑业企业资质证书》和《工程设计资质证书》。如果未来领绣家居出现违反相关法律、法规等可能导致已有的经营资质被暂停、吊销或到期后不能及时续期的情形,将对子公司及发行人的业务开展、经营业绩产生不利影响。

  卜晓华先生为公司实际控制人,本次发行前其直接持有公司54.04%的股份,通过宁波联翔控制公司4.83%的股份,同时卜晓华之子卜嘉翔、卜嘉城尚未成年,其合计19.30%股份对应的股东权利由其监护人卜晓华行使。综上,卜晓华合计控制公司78.17%的股份。

  本次公开发行股份完成后,卜晓华持股比例有所下降,但仍处于控股地位。但如果实际控制人利用其对公司的控制地位,对公司的发展战略、经营管理、利润分配投资方向等重大事项实施不当影响,则存在可能损害公司及其他股东利益的风险。

  公司聚焦于产品设计、电脑制版、防水抑菌、高温定型等核心环节,将部分技术含量和附加值较低的加工环节进行外协,以控制生产成本、提升生产效率。报告期内,公司主要外协工序包括绣花加工、无纺复合和样册加工。同时,为了保持公司产品设计及加工技术的独立性和安全性,公司要求绣花加工外协厂商不得为其他墙布企业提供相似的绣花加工服务。若上述外协加工厂商因为生产经营违反相关法律法规而受到处罚,或由于经营状况不良无法稳定生产等因素影响,无法及时提供外协加工服务或大幅提升服务价格,可能会对公司生产经营及盈利能力带来不利影响。

  截至本招股意向书摘要签署之日,公司及下属子公司无正在履行的贷款、授信及担保合同。

  2021年2月5日,济南银丰科技有限公司与发行人签订了《银丰地产集团壁布材料战略代理合同》,约定自合同签订之日起至2023年12月31日,由发行人根据济南银丰科技有限公司下达的订货单供应墙布产品。

  由于发行人经销客户较为分散,2021年度单一经销客户销售金额均不超过500万元,同时发行人与经销商签订的均为制式框架经销合同,经销商再通过具体订单的方式向发行人下单购买,故披露截至本招股意向书摘要签署之日发行人与2021年度销售金额前五大的经销商签订的正在履行的销售合同如下:

  发行人与原材料和外协供应商建立了稳定的合作关系,发行人一般与供应商签订制式的年度采购框架合同,再通过具体订单的方式向供应商进行采购。截至本招股意向书摘要签署之日,发行人与2021年度采购金额超过500万元的供应商签订的正在履行的采购合同如下:

  注:杭州知合纺织有限公司与绍兴美壁装饰材料有限公司均为自然人李先春控股的企业;杭州志和新材料有限公司为江苏和和新材料股份有限公司控股子公司。

  2021年9月11日,发行人与浙江嘉兴中达建设有限公司签订了《建设工程施工合同》,合同总价17,928.00万元,约定由浙江嘉兴中达建设有限公司为发行人建设年产350万米无缝墙布建设工程项目,工程地点位于浙江省海盐县武原街道泾港东、秦联路南侧。

  1、2021年6月,发行人与中信建投证券股份有限公司签订了《浙江联翔智能家居股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之保荐协议》。

  2、2021年6月,发行人与中信建投证券股份有限公司签订了《浙江联翔智能家居股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)之承销协议》。

  报告期内,发行人共发生6起诉讼,其中2起为专卖店合同纠纷、2起为著作权相关纠纷、1起诉讼为商标权纠纷、1起诉讼为商标行政诉讼。上述6起诉讼涉及的金额较小,且不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

  截至本招股意向书摘要签署之日,上述诉讼中,尚未完结的诉讼共有2起,分别为著作权侵权纠纷及侵害商标权纠纷,发行人均为原告,具体情况如下:

  如上表所示,截至本招股意向书摘要签署之日,发行人尚未完结的诉讼均为发行人作为原告主张第三方侵犯发行人合法权益,该等诉讼不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

  截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司、发行人控股股东及其实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项,未发生涉及刑事诉讼的情况。